Aplicación de sistema para mejorar la productividad global de los asesores en la compañía CFP International

Abstract

La presente investigación se enfoca en implementar una mejora a través de un sistema innovador que permita mejorar el liderazgo ejecutivo, gestión y la toma de decisiones en el área de producción de CFP International. La empresa tiene actividades desde 1999 y está dedicada a la asesoría financiera internacional, con aseguradoras reconocidas a nivel mundial, que brindan protección de Vida, Salud e Inversiones a clientes de América Latina. La necesidad surge por la falta de organización y cuellos de botella en el área de producción, que no permite a los asesores financieros y agentes a tener, a tiempo o con regularidad su data de clientes, obstruyendo así el panorama de sus ventas para métricas de gestión y proyecciones anuales. Lo que buscamos es brindar una solución a través de la implementación interna de un sistema, que permitirá a los asesores visualizar un reporte organizado, con información relevante de data de clientes, verificación de los productos comercializados, ventas del año en general y múltiples combinaciones de acuerdo con su necesidad, estos datos son importantes para su gestión y les permitirá evaluar a sus jerarquías inmediatas, la gestión anual. Esta solución de gestión en el área de producción implica la implementación de dicho sistema – Power BI-, realizando reportes gerenciales detallados, logrando una mejora en la organización interna, cada gerente comercial podrá contar con un mejor detalle de la gestión, métricas y efectividad de sus equipos en el año Con el uso de la herramienta se ha detectado una mejora en productividad de los equipos y por ende de la empresa. El impacto en costos es positivo, pues con una inversión mínima se está obteniendo una considerable mejora en productividad y gestión. Con una buena implementación es factible se implemente a otras áreas como Tesorería y Finanzas, de esta manera se podría llegar a más público objetivo de la organización.