Asesoría Integral bajo el concepto financiero Sparkassen a un cliente de la Agencia Ate de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana S.A.

Abstract

La asesoría integral es el futuro de la CMAC Sullana, es fundamental implementarla para diferenciarse de otras entidades financieras y fidelizar a los clientes. Inicia con agendar una cita con el cliente, durante la asesoría integral se conoce a profundidad al cliente, sus metas a corto y largo plazo, tanto para la persona como para su negocio, se puede identificar sus necesidades de productos pasivos, activos, micro seguros y servicios. Se pretende que el cliente se sienta identificado con la CMAC, y que con ayuda de los productos que tiene a su disposición, pueda crecer financieramente de forma sostenible y segura ya que contara con una idea más clara sobre sus metas y educación financiera, esto generara mayor rentabilidad a largo plazo para la CMAC Sullana, dado que los clientes consumirán los segmentos de la pirámide financiera, generando mayor liquides y mejor posicionamiento en el mercado financiero.