Asesoría Integral bajo el concepto financiero Sparkassen a un cliente de la Agencia Lurin de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A.

Abstract

El trabajo presentado tiene como objetivo principal promover el desarrollo de la asesoría integral bajo el concepto financiero Sparkassen a los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica. El primer capítulo nos da a conocer a la CMAC Ica, su misión, visión y valores que tiene interiorizados como empresa. Conocemos las diferentes gamas de productos que tiene en la actualidad y los clientes objetivos que buscan atender. El segundo capítulo explica toda la información relacionada al cliente elegido para brindarle la asesoría integral. El tercer capítulo se basa en poner en práctica la asesoría integral bajo el modelo Sparkassen, detallando cada proceso y los logros obtenidos. El cuarto capítulo muestra los resultados, conclusiones y recomendaciones que se lograron obtener mediante la asesoría integral, donde se detallan el sentir del cliente respecto a la calidez en el servicio y el acompañamiento en sus metas que tiene propuestas a corto, mediano y largo plazo.