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dc.contributor.authorZambrano Marin, Alisson Kimberlie
dc.date.accessioned2023-06-07T19:37:16Z
dc.date.accessioned2023-12-16T02:20:22Z
dc.date.available2023-06-07T19:37:16Z
dc.date.available2023-12-16T02:20:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationZambrano Marin, A. K. (2022). Asesoría integral bajo el Concepto Financiero Sparkassen a un cliente de la agencia Los Olivos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. [Trabajo final para obtener el título de Técnico en Asesoramiento Operativo y Comercial de Productos Bancarios y Financieros]. Instituto Peruano de Administración de Empresas IPAE.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13065/286
dc.description.abstractEl objetivo principal de esta tesis es la propuesta de un Modelo de Asesoría Financiera Integral para contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestros clientes. La oportunidad de convertir una venta de sólo productos activos a una asesoría completa, en donde se refleje una venta cruzada, la cual contribuirá a una colocación de mayores productos y servicios financieros que no tengan mucha rotación. La Asesoría Financiera Integral es aquella que garantiza que todos los segmentos de la población puedan tener acceso a los productos y servicios financieros, y que también, se puedan beneficiar con ellos. Se basa no sólo en el negocio financiero sino también en la responsabilidad social que adquiere el asesor para con el cliente, mostrándole la confianza absoluta de que el cliente pueda contarle su vida privada y de acuerdo a ello se proceda con la asesoría integral, volviéndose su aliado estratégico, quien lo ayudará a cumplir todas sus metas. La principal fuente de información para el desarrollo de este trabajo final fue la página de Caja Trujillo, de donde se pudo recolectar información necesaria; así como también de las visitas realizadas a la clienta en donde se identificó ciertas deficiencias y de acuerdo a ello, se propuso nuevos productos que la clienta desconocía de la CMAC, además se le explicó los beneficios que podría tener gracias a la contratación de los mismos.en_US
dc.language.isoesen_US
dc.publisherInstituto Peruano de Administración de Empresas IPAEen_US
dc.subjectProductos financierosen_US
dc.subjectAsesoramientoen_US
dc.subjectCajas de ahorroen_US
dc.subjectNecesidades financierasen_US
dc.titleAsesoría integral bajo el Concepto Financiero Sparkassen a un cliente de la agencia Los Olivos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.en_US
dc.typeThesisen_US


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